突发：CODESYS 宣布转向“全订阅制”；乐鑫发布 ESP32-P5，MCU 也能跑 H.264？
2026-01-26 21:31:00
#CODESYS #SaaS #ESP32-P5 #RISC-V #M12连接器 #供应链预警
01. 商业模式地震：CODESYS 宣布 Q2 起 Runtime 授权全面转向“订阅制”
【动态速递】全球最大的软 PLC 内核供应商 CODESYS Group 今早发布公告：自 2026 年 4 月 1 日起，将逐步停止“永久授权 (Perpetual License)”的售卖，全面转型为 “年度订阅 (Subscription)” 模式。
影响范围：涉及所有基于 PC/Linux/树莓派的 SoftPLC Runtime 授权。
价格变动：单设备年费虽低于原永久版买断价，但5 年总拥有成本 (TCO) 将上涨约 140%。
存量政策：已激活的永久授权不受影响，但不再享受 3.5.21 版本以后的功能更新。
【云质变视点】
“工业软件的‘Adobe 化’还是来了。
对于习惯了一次性买断的 OEM 设备商（比如做非标自动化的），这是巨大的成本冲击。如果你的设备卖给客户要用 10 年，你还要每年给 CODESYS 交钱吗？这笔钱谁出？
囤货：在 Q2 截止日前，抢购一批 USB 加密狗版的永久授权，作为未来 1-2 年的库存。
换道：对于简单的逻辑控制，开始评估 OpenPLC 或 NX (倍福/欧姆龙) 等绑定硬件授权的方案，避免被软件商持续‘吸血’。
02. 性能越级：乐鑫发布 ESP32-P5，¥12 元的 MCU 竟支持 H.264 编码
【动态速递】乐鑫科技 (Espressif) 今日正式发布 ESP32-P5 系列 SoC。
架构：双核 RISC-V 400MHz 主频。
炸裂特性：内置了 H.264 视频编码硬件加速器。这是乐鑫首次在 MCU 级别引入视频编码能力。
性能：支持 720P @ 25fps 的实时视频流推流 (RTSP)，且无需外挂昂贵的 RAM（内置大容量 PSRAM）。
价格：模组批量价预计在 ¥12 - ¥15 区间。
【云质变视点】
“低端 Linux 视频网关（如海思 3518、瑞芯微 RV1106）迎来了最可怕的对手。
以前做‘可视门铃’或‘工业仪表读数摄像头’，为了推流必须上 Linux，启动慢且成本高（至少 ¥30）。现在 ESP32-P5 用 RTOS 就能搞定，启动仅需 1 秒，成本砍半。
03. 供应链预警：车企抢单，TE/Molex M12 连接器交期延长至 20 周
【动态速递】受新能源汽车（特别是 800V 高压平台）出货量激增影响，原本用于工业自动化现场的 M12 / M8 圆形连接器 产能被车企严重挤占。
据华强北及 DigiKey 数据显示，TE Connectivity (泰科) 和 Molex 的 M12 A-Code (4/5/8 芯) 连接器交期已从 8 周拉长至 18-24 周。现货市场价格普遍上浮 15%。
【云质变视点】
“不要在一颗螺丝钉上栽跟头。连接器虽小，缺一颗你也交不了货。
国产替代：对于非极度严苛（如核电、海底）的工业场景，国产一线品牌（如凌科、威浦、菲尼克斯(南京产)）的 M12 连接器完全可以平替，且不仅有现货，价格还便宜 40%。
验证：本周内让品质部完成对国产连接器的 IP67 防水测试和插拔寿命验证，尽快导入合格供应商白名单。
